Notre expertise
Notre expertise couvre l’ensemble du processus d’investissement : analyse stratégique, étude ALM, allocation dans les classes d’actifs, sélection de gérants, suivi des risques, reporting et gouvernance.
Notre objectif est de sécuriser les engagements, d’améliorer le rendement net, de renforcer la qualité
des décisions et de documenter avec rigueur chaque étape du processus.
Notre accompagnement
Sur l'ensemble du cycle d'investissement
DIAGNOSTIC ET ANALYSE STRATÉGIQUE
Évaluer la situation
Identifier les axes d‘amélioration
Proposer la mise en œuvre
ÉTUDE ALM ET STRATÉGIE
DE PLACEMENT
Classes et sous-classes d‘actifs
Étude ALM, marges tactiques
Potentiel de performance
CONSTRUCTION ET MISE EN œUVRE DU PORTEFEUILLE
Décliner la stratégie en allocation
opérationnelle
Implémenter les investissements
RISQUES
Tolérance aux risques
Risques absolus et relatifs (benchmarks)
PROTECTION DU DEGRÉ
DE COUVERTURE
Rebalancements
Couvertures (overlays, etc.)
Gestion tactique
MONITORING ET REPORTING
Suivi des performances
Suivi des risques
Suivi des mandats de gestion
ÉVALUATION, SÉLECTION
ET REMPLACEMENT DE GÉRANTS
Identifier et évaluer les gérants
Analyser les processus
Évaluer les performances et les risques
OPTIMISATION DES PROCESSUS
ET DU RENDEMENT NET
Analyse comparative
Maîtrise des coûts
Amélioration du rendement net
RAPPORTS DE SYNTHÈSE
ET D‘ANALYSE
Rapports trimestriels, annuels
Analyses techniques
Recommandations
Un rôle de coordination, de structuration et renforcement des processus en matière de placements
CAISSE DE PENSION
Conseil de fondation
Commission de placement
PARTIES PRENANTES
ET CONTRÔLE
Employeur / Assurés
Actuaire / Réviseur
Autorité de surveillance
Experts indépendants
Coordination des échanges
Structuration des décisions
Sécurisation des processus
GESTIONNAIRES ET BANQUES
Banque dépositaire
Gérants
NOTRE VALEUR AJOUTÉE
- Clarifier les rôles, les responsabilités et les flux de décision
- Mettre en cohérence stratégie, mise en œuvre et contrôle
- Renforcer la lisibilité pour le Conseil de fondation
- Réduire les angles morts de gouvernance