Notre expertise
Notre expertise couvre l’ensemble du processus d’investissement : analyse stratégique, étude ALM, allocation dans les classes d’actifs, sélection de gérants, suivi des risques, reporting et gouvernance. Notre objectif est de sécuriser les engagements, d’améliorer le rendement net, de renforcer la qualité des décisions et de documenter avec rigueur chaque étape du processus.
Notre accompagnement
Sur l'ensemble du cycle d'investissement
DIAGNOSTIC ET ANALYSE STRATÉGIQUE
Évaluer la situation.
Identifier les axes d‘amélioration.
Proposer la mise en œuvre.
ÉTUDE ALM ET STRATÉGIE DE PLACEMENT
Classes et sous-classes d‘actifs.
Étude ALM, marges tactiques.
Potentiel de performance.
CONSTRUCTION ET MISE EN OEUVRE DU PORTEFEUILLE
Décliner la stratégie en allocation
opérationnelle.
Implémenter les investissements.
RISQUES
Tolérance aux risques.
Risques absolus et relatifs (benchmarks).
PROTECTION DU DEGRÉ DE COUVERTURE
Rebalancements.
Couvertures (overlays, etc.).
Gestion tactique.
MONITORING ET REPORTING
Suivi des performances.
Suivi des risques.
Suivi des mandats de gestion.
ÉVALUATION, SÉLECTION ET REMPLACEMENT DE GÉRANTS
Identifier et évaluer les gérants.
Analyser les processus.
Évaluer les performances et les risques.
OPTIMISATION DES PROCESSUS ET DU RENDEMENT NET
Analyse comparative.
Maîtrise des coûts.
Amélioration du rendement net.
RAPPORTS DE SYNTHÈSE ET D‘ANALYSE
Rapports trimestriels, annuels.
Analyses techniques.
Recommandations.
Un rôle de coordination, de structuration et renforcement des processus en matière de placements
CAISSE DE PENSION
Conseil de fondation
Commission de placement
LUSENTI CONINCO
Experts indépendants
Coordination des échanges
Structuration des décisions
Sécurisation des processus
GESTIONNAIRES ET BANQUES
Banque dépositaire
Gérants
PARTIES PRENANTES ET CONTRÔLE
Employeur / Assurés
Actuaire / Réviseur
Autorité de surveillance
NOTRE VALEUR AJOUTÉE
- Clarifier les rôles, les responsabilités et les flux de décision
- Mettre en cohérence stratégie, mise en œuvre et contrôle
- Renforcer la lisibilité pour le Conseil de fondation
- Réduire les angles morts de gouvernance